安信证券研报指出,1)光伏辅材:关注预计三季度盈利环比改善环节,光伏辅材中有涨价逻辑的玻璃环节,如福莱特;产品价格较稳定,且可通过完善产业链上游布局降低成本的金刚线环节,如美畅股份、岱勒新材;受益于N型电池片放量,高毛利产品占比提升带来公司业绩量利齐升的银浆环节,如聚和材料;产品价格降至底部区间,拓展产品下游应用领域,业绩将出现改善的碳碳热场环节,如金博股份、天宜上佳。2)光伏主材:受益于短期IPO及增发节奏放缓,在手产能充足的新技术如TOPCon电池片企业受益,对其盈利预期将提高,建议关注钧达股份。3)风电:下半年装机确定性提高,关注三季度业绩环比改善的风机环节,如运达股份。